11.2亿元购买衡所华威70%股权，华海诚科年产销量或超2.5万吨，跃居巨匠第二。客岁，华海诚科已以4.8亿元的价钱收购了衡所华威30%股权。如斯算下来，华海诚科收购衡所华威100%股权悉数破耗约16亿元。
半导体行业并购潮涌，华海诚科（688535）或将借助重组大幅提高阛阓面位。
3月12日晚，华海诚科(688535)公布，拟通过刊行股份、可弯曲公司债券及支付现款的形式购买绍兴署辉等13名推进抓有的衡所华威 70%股权并召募配套资金，来去价钱11.2亿元。来去完成后，华海诚科在半导体环氧塑封料鸿沟的年产销量有望突破2.5万吨，跃居巨匠出货量第二位。
凭据来去决策，华海诚科将以56.35元/股的刊行价钱，向绍兴署辉、上海衡所等部分来去对方刊行股份567.88万股，支付股份对价3.2亿元；向炜冈科技、丹阳盛宇等来去对方刊行可转债479.99万张（面值100元/张），支付对价4.8亿元；另以现款支付3.2亿元。
配套募资的8亿元中，3.2亿元用于支付现款对价，其余资金投向芯片级封装材料坐蓐线期间立异、车规级芯片封装材料智能化坐蓐线竖立、先进封装用塑封料智能坐蓐线竖立、研发中心升级及补充流动资金等。
记者概况到，这次重组为同业业间的并购，华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料行业的国度级专精特新“小巨东谈主”企业，主要居品均为半导体封装的要道材料环氧塑封料。
衡所华威过甚前身已深耕半导体芯片封装材料鸿沟四十余年，是国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期和会了德国和韩国的期间，领有寰宇盛名品牌“Hysol”，积蓄了一批巨匠盛名的半导体客户，如安世半导体（Nexperia）、日月新（ATX）、艾维克斯（AVX）、基好意思（KEMET）、意法半导体（ST Microelectronics）等国外半导体高出企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同期打入英飞凌（Infenion）、力特（Littelfuse）、士兰微等供应体系。罗致阛阓法评估，衡所华威评估值为16.58亿元，较账面价值升值321.98%。
华海诚科于2023年4月登陆A股阛阓。尽管2022年和2023年公司相接两年功绩下跌，但2024年前9个月，华海诚科收场买卖收入2.4亿元，同比增长17.33%；净利润和扣除非经常性损益后的净利润3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85%。
华海诚科示意，本次来去完成后，公司在半导体环氧塑封料鸿沟的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居巨匠出货量第二位。同期，整合两边在先进封装方面所积蓄的研发上风，马上推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC 用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度，窒碍该鸿沟“卡脖子”景观，渐渐收场国产替代，并将坐蓐和销售基地蔓延至韩国、马来西亚，成为国表里均有研发、坐蓐和销售基地的寰宇级半导体封装材料企业。
客岁11月13日，华海诚科以4.8亿元的价钱收购了衡所华威30%股权，来去资金开头为华海诚科沿途超募资金过甚利息收入、贯通收益和自有/自筹资金。而本年重组完成之后，华海诚科将抓有衡所华威100%股权，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。
华海诚科示意，上市公司在衡所华威享有的权柄进一步提高，归母净利润将有所加多，盈利能力以及抵抗风险的能力将进一步增强。凭据公告，若以2024年前10个月两家公司的财务数据测算，来去完成后，华海诚科总钞票将从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；买卖收入、归母净利润将分裂提高至6.56亿元、5714.05万元，较收购之前增长146.57%、46.95%。
本年以来，策略暖风下，半导体鸿沟并购抓续活跃。此前，光弘科技、有研硅等多家上市公司表示了并购假想。
如3月5日，有研硅发布公告称，公司拟以支付现款的形式收购高频（北京）科技股份有限公司约60%的股权。有研硅从事的硅片业务位于集成电路产业链上游，而概念公司在集成电路超纯水系统鸿沟具备阛阓竞争力。同日，光弘科技表示了要紧钞票购买预案，凭据预案，公司拟以7.33亿元购买All Circuits S.A.S. 100%股权及TISCircuits SARL0.00 3%股权。
